La ville est un environnement hostile. Nae, Kelin et Nyko doivent fuir la milice impériale. Personne ne veut entendre ce que Nae a à dire. Les héros se retrouvent dans un désert où vit l'étrange Ling et trois troglotides (Truuwbl, Truumbl et Truuhbl). Le recueil se termine sur une galerie de dessins de lecteurs (où l'on voit quelques fanzineux).